Дворцовая служанка «Хон Дан» должна обучить наследного принца «Хона» ночным искусствам, но она скрывает секрет: она должна оставаться девственницей, что никогда не должно быть раскрыто. Пока ходят подозрительные слухи и продолжаются опасные уроки, они оба открывают свои истинные чувства. Однако наследная принцесса «Се Рён», почувствовавшая это, начинает оказывать сильное давление. В конце концов, интрига Се Рён раскрывает истинную личность Дан, и её изгоняют из дворца...