200 лет назад Тэ Мин и Джу Чан жили в Мире Огненной Стеной. Оба были вампирами. Они были лучшими друзьями, но их дружба начала трещать по швам, когда перед Тэ Мином внезапно появилась девушка-человек. Тэ Мин впервые влюбился в девушку по имени Чхве Ын Су. Однако Джу Чан, который не мог смириться с тем, что Тэ Мин влюбился в человека, убил Ын Су. Узнав правду слишком поздно, Тэ Мин поклялся отомстить Джу Чану и бережно хранил тело мертвой Ын Су в своей тайной комнате. Так Тэ Мин провел 200 лет в скитаниях, пока случайно снова не встретил Чхве Ын Су. Ын Су отправилась в лес, чтобы выполнить опасное пари со своим другом Вон У, но в глазах Тэ Мина это было так, словно его первая любовь, Ын Су, появилась перед ним спустя 200 лет, будучи на нее очень похожей. Из-за похожего сладкого запаха крови Тэ Мин еще больше привязался к Ын Су. Тэ Мин, который отчаянно хотел сделать ее своей невестой, и Ын Су, которая изо всех сил пыталась сбежать, в конце концов полюбили друг друга. Джу Чан пытался им помешать. Их душераздирающий роман начался.