Сан-Джу (Рю Хён-Гён) хочет поехать в горы Чири со своим парнем Кён-Уном (Хо Чон-Мин), но из-за Кён-Уна она не может поехать. Расстроенная, Сан-Джу пьет алкоголь. В это время она случайно встречает писателя Джун-Ки (Чон Ын-У). Сан-Джу привлекает Джун-Ки. Они целуются в первый же день знакомства. После поцелуя Джун-Ки предлагает им вместе встретить рассвет у моря. Сан-Джу соглашается, но, подойдя к машине, обнаруживает, что в машине сидит друг Джун-Ки, Дон-Су (Ли Джу-Сын). С восходом солнца Джун-Ки ведет себя странно. Сан-Джу пугается его странного поведения, а Дон-Су также вызывает у нее дискомфорт. Сан-Джу хочет вернуться в Сеул, но они едут к другу Джун-Ки в Каннын. Чтобы уйти от них, Сан-Джу связывается со своей подругой Мён-Хи (Сон Мин-Джи), которая также живет в Каннын. Сан-Джу наконец добирается до дома Мён-Хи, но Сан-Джу не знает, что в доме Мён-Хи находится монстр, более странный, чем кто-либо другой.