Ли Су Ён — серийный убийца, который убивает людей, накрывая им лицо белой тканью с нарисованной улыбкой. Хуа Сон, детектив отдела по расследованию тяжких преступлений, потерявшая мужа от рук этого убийцы, отправляется в город Муджиси, чтобы поймать Су Ён. В поисках Су Ён она преследует мужчину с абсолютно чёрными глазами и странным металлическим звуком в горы и сталкивается с огромной, глубокой и тёмной воронкой, похожей на пасть дьявола...