Ё Хи управляет вегетарианским кафе в деревне Ханок Чонджу. Она — тысячелетняя девятихвостая лиса, которая до сих пор не может забыть Мастера Джин У, свою первую любовь тысячу лет назад. Однажды она узнает, что Джин У перевоплотился и теперь он Юн Хо, молодой и уверенный в себе генеральный директор. Но Юн Хо уже обручен с другой женщиной. Ё Хи решает соблазнить его, чтобы возродить их давно потерянную любовь, и просит Сын Хвана, парамедика, научить ее соблазнению в современную эпоху. Сын Хван был опустошен после того, как его девушка бросила его. Помогая Ё Хи, он постепенно начинает верить, что у него снова появится шанс полюбить.