Пока Пороро и его друзья весело играют, над их головами появляется маленький красный дракон Артур с красным пламенем. Артур объявляет себя королем драконов и внезапно приказывает им найти Сердце Дракона, что озадачивает Пороро и его друзей. В этот момент драгоценный камень, принесенный Артуром, испускает красную энергию, превращая Кронга в гигантского дракона, а свет с небес сбрасывает детей в Замок Дракона. Замок Дракона, которым когда-то правил Артур, превратился в совершенно другое место, а волшебник Гед, сидящий на троне, пытается схватить Кронга, чтобы получить Сердце Дракона. Смогут ли Кронг, ставший драконом, и его друзья благополучно вернуться домой?