Контрабандист Ким Мён Сан клянется отомстить после того, как его жена была убита бандой викингов Ким Ман Гиля. Два года спустя, ослепленный местью, Мён Сан вступает в конфликт с группировкой Кён Су, захватывает их территорию и приобретает зловещую репутацию. Однако для своего единственного сына Чхана он является заботливым отцом. Тем временем Кён Су убивает Чхве, чтобы скрыть свою истинную личность как Ман Гиля. В ярости Мён Сан вступает в схватку с Кён Су, но подчиненный Мён Сана стреляет в Кён Су, и Мён Сан ошибочно обвиняется в убийстве и заключен в тюрьму. Чхан, узнавший истинную личность своего отца в результате этого инцидента, потрясен, но вскоре подтверждает любовь отца. В день освобождения Мён Сана Чхан нападает на Кён Су и погибает, а Кён Су также убит Мён Саном. Сам Мён Сан...