В 1933 году 19-летний Чон Юль Сон, оставив свою мать, живущую в одиночестве, садится на пассажирский корабль, направляющийся в Китай. Окончив Школу революционных кадров Кореи, он выполняет задания по прослушиванию японской армии и изучает музыку у русского музыканта, профессора Крино. Однако Чон Юль Сон желает вернуться в Кванджу, но поскольку все пятеро его братьев участвовали в движении за независимость, он не мог вернуться на родину до освобождения страны. В 1936 году Нанкинская резня еще больше разжигает волю Коммунистической партии Китая и Корейской армии независимости к сопротивлению Японии, в то время как китайский Гоминьдан, опираясь на Японию, оказывает сильное давление на Коммунистическую партию под руководством Мао Цзэдуна. В то время Чон Юль Сон и многие борцы за независимость много размышляли о методах борьбы против Японии; одни действовали при поддержке Гоминьдана, другие — при поддержке Коммунистической партии. Чон Юль Сон присоединился к китайской революции под руководством Мао Цзэдуна, а анархист Ким Сан и многие товарищи верили, что успех китайской революции приведет к успеху корейской революции и освобождению их родины, и сражались на антияпонском фронте. Однако освобожденная родина под американской военной администрацией оказалась в идеологической ловушке и не принимала тех, кто был активен в Коммунистической партии. До сих пор они не принадлежат ни к одной группе и находятся на границе.