Хён-джун живёт со своей подругой Джей, у которой есть как мужские, так и женские половые органы. Она глубоко вовлекается в жизнь Джей, и возникают конфликты. Фильм начинается с откровенного любопытства Хён-джун к андрогинности, но перерастает в тонкую психологическую драму. Этот фильм даёт возможность задуматься об отношениях между человеком, живущим нормальной жизнью, и тем, кто хочет жить нормальной жизнью.