Мин У работает в баре и интересуется женщиной, живущей на третьем этаже, наблюдая, как она каждый день на рассвете идет по переулку. Однажды на рассвете Мин У случайно заговаривает с ней о временах года, он начинает испытывать к ней любопытство, и к ней зарождается симпатия. Но на следующий день владелец книжного магазина сообщает Мин У о слухе, что она трансгендер.