Далби и Пэ Джиги, расплачивающиеся за свои прошлые похотливые желания, перевоплощаются не в Чосоне, а в отдаленной чужой стране с иными обычаями. Не имея постоянного места жительства, Далби скитается и в итоге находит приют в особняке богатого купца, очарованного ее экзотической привлекательностью. Далби, чьи похотливые желания особенно сильны, ведет мучительную жизнь, пытаясь сдержать свои страсти, и в конце концов поддается соблазну богача, использующего свою власть. Однако после единственной ночи с Далби богач, обессилев, умирает. Мужчины из этой местности пытаются соблазнить Далби, но никто не может ее удовлетворить. В ярости женщины деревни объединяются и изгоняют Далби, которая затем отправляется на поиски Пэ Джиги. Тем временем Пэ Джиги, путешествуя по различным зарубежным регионам, сталкивается с трудностями повсюду из-за своей особой физической структуры. Его даже обманывает самозванка Далби. Наконец, Пэ Джиги и Далби подтверждают, что они — те самые люди, которых они искали, и решают покинуть мирскую суету и жить уединенно в горах.