Сценами, такими как сельский дом с верандой, и персонажами, источающими местный колорит, фильм раскрывает отрывок из ностальгических воспоминаний. Мандо, живущий со своей бабушкой, однажды получает в подарок коробку цветных карандашей, радуется и с удовольствием идет в школу. Однако на уроке рисования Мандо ошибочно принимают за вора, потому что Кён Сик, главарь уличной банды, забыл свои карандаши дома. После жестокого избиения Мандо по дороге домой рисует сломанными карандашами, засыпает и в своем сне проводит счастливые моменты с родителями. Когда бабушка несет спящего Мандо домой на спине, день клонится к закату. Это высококачественная работа, сочетающая грубоватый черно-белый стиль рисунка, лирическое содержание, а также старинные детские песни и народную музыку.