Пусан, 1982 год. Таможенник-коррупционер Чхве Ик Хён, которому грозит увольнение, объединяется с молодым боссом крупнейшей преступной группировки Пусана Чхве Хён Бэ, чтобы контрабандой переправить изъятый во время патрулирования героин в Японию. Ик Хён, благодаря своей выдающейся находчивости и особому обаянию, добивается доверия Хён Бэ. Хён Бэ, номер один в уличных драках, и Ик Хён, мастер лоббирования, вместе начинают захватывать Пусан, открывая золотой век злодеев. Однако, когда в 1990 году объявляется «Война с преступностью», в организации начинается раскол и предательство. Начинается ожесточенная битва за выживание, кто же останется победителем в конце?