В конце периода японской оккупации Пак Дон Хо сидит в поезде для призывников вместе с Ногучи и вспоминает прошлые дни. Ногучи, японский художник, преподающий в женской школе в Корее, спасает Пак Дон Хо, корейского борца за независимость, преследуемого японскими войсками, из опасной ситуации. Взамен Пак Дон Хо обещает показать Ногучи традиционный танец династии Чосон и представляет ему Ким Ён Сун, хранительницу традиционного танца. Глубоко тронутый танцем Ён Сун, Ногучи влюбляется в нее и хочет запечатлеть ее танцующей на холсте.