В прошлом Хон Гиль Дон ощущает присутствие злых демонов и сражается с Королем Зла, Хыкма Дэваном. Однако из-за чудовищной силы Короля Гиль Дон оказывается выброшенным в современный мир. В современном мире Гиль Дон встречает своего учителя, монаха Макколи, и отправляется на поиски пары золотых кинжалов, способных победить Хыкма Дэвана. Тем временем Хыкма Дэван становится еще сильнее, принося в жертву Су Ён Нян Джа, сестру Ча Доль И, и пробуждает души всех демонов, спавших тысячу лет, чтобы править всем миром.