В настоящее время Сон У и Ик Джун являются парой и сорежиссерами фильма. Фильм начинается с пейзажа непосредственно перед рассветом. Ик Джун курит на балконе своего дома, глядя на горный поселок напротив. Сон У лежит в спальне на кровати Ик Джуна с открытыми глазами. Рядом с ними лежит один и тот же сценарий, и чувствуется, как в их выражениях лиц мелькают мысли. Достигнув середины съемок, они сегодня снова направляются на съемочную площадку, ведя долгий разговор о сценах, которые предстоит снять. На съемочной площадке они общаются с актерами и дают им указания по игре. В этом процессе Сон У и Ик Джун по отдельности или вместе переживают различные чувства любви.