Ji-wan, режиссер среднего возраста, переживает кризис после серии кассовых провалов. Ее сын считает ее фильмы скучными, а муж постоянно думает о еде. Она берется за подработку – реставрацию кинопленки фильма «Мать», снятого Хон Ын-вон, второй женщиной-режиссером в Корее в 60-е годы. В поисках утерянных пленок и следуя последним следам режиссера Хон, Ji-wan путешествует во времени в сопровождении тени загадочной женщины в шляпе... Каким-то образом ее угасшие мечты и страсть к кино, кажется, возрождаются.