Гу Гён-нам приглашен в качестве члена жюри на кинофестиваль. Под предлогом выпивки с кинематографистами, включая программного директора Кон Хён Хи, он пренебрегает своими обязанностями. Во время обязательных просмотров фильмов он случайно встречает своего старого друга Бу Сан Ёна и отправляется к нему домой. Очередная попойка принимает странный оборот из-за жены Бу Сан Ёна, Ю Син. На следующий день Гу Гён-нама обвиняют в бесстыдстве, и он спешно покидает Чхэчхон. Гу Гён-нам отправляется на Чеджу для проведения специальной лекции. На встрече со студентами он знакомится со своим старшим коллегой, художником Ян Чхон Су, и на следующий день сопровождает его домой. Он узнает, что жена Ян Чхон Су — это Ко Сун, которой он когда-то восхищался. Ко Сун тайно передает Гу Гён-наму записку. Позже Гу Гён-нам снова ищет Ко Сун. В разгар их страстных отношений их случайно застает сосед, господин Чо, который неожиданно заходит в гости….