Корейская деревня недалеко от реки Туманган, разделяющей китайскую Яньбянь-Корейскую автономную префектуру и северокорейскую провинцию Хамгён-Пукто. Двенадцатилетний Чхан Хо, живущий с дедушкой и сестрой, случайно знакомится с Чон Чжином, северокорейским мальчиком того же возраста, который пересекает реку в поисках еды. Сначала это была просто сделка, начавшаяся с обещания сыграть в футбольном матче, но со временем между ними возникла дружба. Однако по мере того, как беженцы причиняют жителям деревни тот или иной ущерб, между мальчиками постепенно появляется трещина. Однажды, узнав, что его сестра Сун Хи была изнасилована беженцем, Чхан Хо в гневе бьет Чон Чжина и холодно отвергает его. Несмотря на это, Чон Чжин снова появляется в деревне, пересекая реку Туманган, чтобы сыграть в футбольном матче с детьми из нижней деревни, как он и обещал Чхан Хо…