Хон Гиль-дон (в исполнении Ли Бон-вона) и Ттон Гиль-дон (в исполнении Ким Джон-сика), ученики школы даосов, проходят обучение под руководством наставников с различными способностями. В это время зловещая секта под названием Пэккольгё пробуждает от 800-летнего сна Небесного Короля Демонов и Подземного Короля Демонов, чтобы захватить мир. Узнав об этом, директор школы в срочном порядке отправляет Хон Гиль-дона и Ттон Гиль-дона на место событий. Что же ждет героев перед лицом чудовищной силы двух королей демонов?