Под Божественной горой, управляющей небом и землей, жили племена Ма и Хоа. Стремление племени Ма править миром привело к войне с племенем Хоа, что в конечном итоге привело к проклятию Божественной горы. Потеряв всё и будучи изгнанным на бесплодную землю, племя Ма выдерживает бедствия Божественной горы, лишь ожидая дня восстановления племени. Сотни лет спустя между Ханом и Су, которые любили друг друга и отвергали трагическую судьбу двух племен, родилась Би. Единственная надежда племени Ма разорвать связь с Божественной горой — это принять кровь Би и выковать Небесный Меч. Су, вождь племени Ма, лелеет амбиции править миром, и ради вечной жизни своего племени она оказывается в ситуации, когда ей приходится убить собственную дочь Би, в жилах которой течет кровь племени Хоа. Хан, который позже узнает правду, увозит Би, рожденную с тайной Божественной горы, в свою родную деревню племени Хоа, которую он покинул ради любви. Теперь, живя как член племени Хоа, Би находит утешение в глубокой дружбе с воином своего возраста Таном и Чжо, а также с королевским внуком Ёном. Чжо, назначенный лучшим воином и преемником вождя племени Хоа, готовится к свадьбе с Ёном и влюбляется, не зная о трагической судьбе Би.