Посланники ада спускаются на землю, переодевшись стариком и замаскированным убийцей, чтобы править миром. Прибыв в деревню Букду, они одержимы поиском Меча Большой Медведицы и Дитя Большой Медведицы, но это оказывается непросто. Тем временем в деревне Букду живет Мэн Гу, глуповатый, но наивный мальчик, которого постоянно дразнят деревенские дети. Однако таинственный Меч Большой Медведицы и Дитя Большой Медведицы, имеющий семь точек на теле, на самом деле является самим Мэн Гу. Наконец, начинается напряженная борьба между Джи Му Шин, дочерью посланника ада, и Богомолом, защищающим Мэн Гу. Мэн Гу взывает к мужеству и впечатляюще демонстрирует мощь Меча Большой Медведицы.