Хёнрэ и его три друга, Соль, усердно изучают фехтование под руководством монаха-даоса Ттэнчхо, чтобы защищать справедливость. Пока Соль и Сон собирают дикие овощи в горах, они случайно становятся свидетелями поединка на мечах. Ёсимура Гэндзё демонстрирует поразительное мастерство владения мечом. Услышав о мечах этого воина, монах-даос Ттэнчхо начинает рассказывать о своих трех учениках из прошлого. Мучхо из Кореи, Пэнцзя из Китая и Ёсимура Гэндзё из Японии. Эти трое воинов изучали учения монаха-даоса Ттэнчхо с амбициями господствовать в мире боевых искусств. В конце концов, они возвращаются на родину и добиваются своих амбиций, но только Мучхо из Кореи не смог этого сделать, оставшись в тени монаха-даоса Ттэнчхо.