По дороге домой с рынка, где они делали покупки, перед Хённэ, Сонъи и Солли падает неизвестный воин. Этот воин, возвращаясь с тренировки боевых искусств, был атакован колдунами неизвестной наружности в соломенных шляпах и упал перед ними. Хённэ испытывает легкое беспокойство, услышав от воина, что тот является японским шпионом. Чхве Чхампхан требует, чтобы Хон Пансо и его приближенные были устранены японским колдуном Накамурой и его сообщниками, чтобы взять под контроль политическую ситуацию в стране. Он требует, чтобы приближенные Хон Пансо были устранены китайским воином Ван Пау и его сообщниками.