Мин У (в исполнении Чон Ён Рока), приехавший в Гонконг по делам, подвергается ограблению в аэропорту. После подозрительной смерти своего друга Хо Джина, Мин У признают психически больным и помещают в гостиничный номер. С помощью Мисс Хо, секретаря управляющего филиалом, он бросает вызов подозрениям относительно смерти Хо Джина при содействии красивой китайской женщины по имени Хян Ри. После того, как Мисс Хо находят мертвой, Мин У подтверждает, что Джеймс, покойный возлюбленный Хян Ри, — это тот же человек, что и Хо Джин. Мин У, которого схватил злодей Чен, когда он пытался спасти солдата Хян Ри, и который утонул в море, спасен, а тело Хо Джина извлечено из моря. В конце концов выясняется, что генеральный директор Чин завидовал Хо Джину и Хян Ри и приказал Чену убить Хо Джина. Он преследует генерального директора Чин, когда тот убегает, и уничтожает его. Когда Мин У возвращается, его ждет любовь с Хян Ри.