Трагический гениальный поэт Ли Сан выражал одновременно отчаяние и тоску. Это выражение, идеально запечатленное в портрете Ли Сана. Картина, написанная его другом Ку Бон-уном, вновь появляется в переулке художественной галереи в 1970-х годах. Вскоре разворачивается история о Ку Бон-уне и Ли Сане, бродягах, которые начали вместе с ним, и имперских тайнах, погребенных в 1930-х годах.