Ан Джэ Ён, чьи родители погибли от рук придворного предателя Мин Гём Хо в конце эпохи Чосон, обручен с детства с Ли Ин Хва, которая скрывает свою личность, выдавая себя за мужчину. Вместе с горячими юношами под руководством учителя Хвальмина, которого поддерживает Великий князь Тэвон, они сражаются против банды Мин Гём Хо. Однако банда Мин Гём Хо внезапно нападает, учитель Хвальмин и его товарищи погибают, а сам Джэ Ён, будучи раненым в схватке с Мин Гём Хо, умирает на руках у Ин Хва.