Маг доктор Ко Джу-бу создает отвратительных демонов для проверки своих планов по завоеванию мира злом и выпускает их в мир. Случайно эти демоны вторгаются в сельский дом, где живет Ёнгу, вселяются в тело спящей матери Ёнгу и начинают ею управлять. Ёнгу и дети охвачены страхом, ищут способ противостоять одержимой матери, но все их попытки терпят неудачу. Ёнгу ничего не остается, как отправиться в горы с детьми на поиски целебных трав, способных изгнать злых духов. После долгих трудностей Ёнгу находит травы, но в тот момент, когда он их срывает, он встречает странно выглядящего даоса по имени Ккиль-ккиль До-са. С его помощью Ёнгу побеждает демонов, управляющих его матерью. Услышав просьбу матери выдать Даль-сун за Ёнгу, Ёнгу говорит, что пойдет повидаться с Ккиль-ккиль До-са, который ему помог, но мать пытается его отговорить. Тем временем доктор Ко Джу-бу, в ярости из-за потери созданных им демонов, снова создает ужасного Бушмена и отправляет его в горы, где находится Ккиль-ккиль До-са. Одновременно банда Ван Са-ма-гви, чтобы заработать больше денег, использует доктора Ко Джу-бу и превращает похищенных детей в ужасных маленьких цзянши-роботов. Ван Са-ма-гви, убивший доктора Ко Джу-бу, требовавшего выкуп, начинает тестировать маленького цзянши-робота, но во время испытания из-за сбоя контроллера цзянши-робот сбегает. Это погружает город в хаос страха, вызванный маленьким цзянши-роботом. Однако Ккиль-ккиль До-са уже был убит Бушменом. Остаются только Даль-ле и Ёнгу, они плачут от горя, затем противостоят появившемуся Бушмену и, наконец, побеждают его после бесчисленных трудностей. Согласно последней воле Ккиль-ккиль До-са, Ёнгу женится на Даль-ле, решает защищать монастырь и дальше совершенствовать свои боевые искусства, чтобы победить зло в мире. Тем временем дети приходят в монастырь и озорно просят принять их в ученики к Мастеру Ёнгу. Фильм заканчивается в технике стоп-моушн.