Два корейских государства, Когурё и Накран, находятся на грани войны. В то время как король Когурё пытается любой ценой сохранить мир, король Накрана планирует захватить Когурё с помощью иностранных союзников. В этих обстоятельствах принц Ходон отправляется в Накран, чтобы предложить мир, и влюбляется в прекрасную принцессу.