Во времена правления короля Чунчжона династии Чосон, когда королева Шин была свергнута министрами, поддержавшими переворот, разгорается ожесточенная борьба между наложницами за трон. Сон Мин-даль, глава евнухов, считая, что евнухи, которых постоянно презирают, также должны обладать властью, устраивает свою сестру Кымхва во дворец в качестве наложницы. Это, в свою очередь, порождает борьбу за власть между главой евнухов и министрами, поддержавшими переворот.