Полный энтузиазма ветеран-музыкант Сын У решает собрать последнюю группу в своей жизни. Вместе со своими давними коллегами Хён Джуном и Ук Но он создает группу «The Monotones». Однако из-за недостатка таланта и съемок в дорамах не удается найти вокалиста. Даже Се Ён, который вызывал ожидания исторического момента, уходит, говоря, что все слишком сложно. Хуже того, старший брат Хён Джун, которому они доверяли, начинает шататься, и группа сталкивается с кризисом…