Чхоль и Соп ждут Им Джэ, лидера группы, которого они редко видят. Токю хочет играть только блюз, но вынужден заниматься рэпом, чтобы заработать на жизнь. Они отчаянно нуждаются в возможности показать свою музыку, но ни в одном клубе им не предоставляют сцену.