Джун Сан, которому около сорока пяти лет, пытается научить двадцатилетнего Джун Хва образу жизни и правильному направлению в жизни. По пути в Намхэ Джун Сан и Джун Хва вместе создают музыку. Гуляя, чтобы подышать свежим воздухом, ожидая автобус, который никак не приезжает, сидя в тени дерева, Джун Хва играет на гитаре, а Джун Сан поет. Во время создания музыки частые столкновения мнений приводят к спорам, Джун Сан бросает наушники и уходит в гневе, погружаясь в смятение. Джун Хва же беспокоится, что с возрастом он сам станет непоследовательным и наглым, и чувствует растерянность...