Чжихун — бедный актер, живущий на чердаке. Его давняя девушка только что сообщила ему о своей свадьбе и объявила о расставании. Ынён подверглась насилию на свидании во время служебного романа и обратилась в полицию, но вместо этого стала объектом злых домыслов и слухов в компании. Когда Ынён поздно ночью приходит к мосту через реку Хан и останавливается там, Чжихун патрулирует реку Хан, подрабатывая тайным охранником. Так Чжихун и Ынён случайно встречаются и проводят свое собственное ночное время. Они разговаривают, идя по улицам Сеула. Тонко настроенный черно-белый экран и ритм ночи, тщательно продуманные ракурсы камеры и движения персонажей, плотность диалогов и тёплая привязанность к существующим сценам из истории кино делают полуночную прогулку этих одиноких мужчины и женщины нежной, трогательной и особенной.