Период японской колонизации. Брат и сестра Сан Хо и Сун Джа похищены и вынуждены выступать в цирковой труппе «77», где они подвергаются жестокому обращению. Их дядя, разыскивающий их, наконец находит труппу после долгих поисков, но злые японцы отказываются их отпустить. Брату и сестре удается найти возможность для побега, но Сун Джа не удается сбежать, и только Сан Хо чудом удается спастись. Чтобы спасти Сун Джа, удерживаемую в труппе, внезапно появляется «Черный платок», предмет ужаса для японцев, и помогает им...