Подарок — то, чем обмениваются любящие партнеры. Однако их подарок стал началом трагедии. Мин У (агент К) и На Ён — коллеги и возлюбленные. Однажды происходит инцидент, когда агенты организации одновременно подвергаются нападению и погибают. Мин У начинает подозревать, что кто-то из его близкого окружения может быть виновником. Почувствовав знакомый женский парфюм на месте преступления, где был убит агент D, он испытывает зловещее предчувствие. Мужчина, который не может не подозревать свою возлюбленную в шпионаже, и женщина, которая была хладнокровной шпионкой, но бесконечно нежной перед любимым мужчиной... Начинается их трагическая любовь.