Чэ-мо живет один на заброшенном корабле в прибрежной деревне, скрываясь от мира. В его тихую жизнь вторгается Су-бин, неизвестно откуда появившаяся. Их любовь, начавшаяся с физического влечения, становится глубже, когда они начинают видеть в глазах друг друга одну и ту же боль. Однажды Су-бин находит в доме Чэ-мо черновики нот и узнает, что он мечтал стать композитором. Чтобы осуществить его мечту, она решает вернуться в Сеул — место, которое она ненавидела, но теперь радуется, ведь она будет рядом с Чэ-мо. Остановившись у подруги Ён-хи, она начинает рассылать демо-записи музыки Чэ-мо по звукозаписывающим компаниям. Однако холодные отказы и критика вызывают у нее тревогу. Су-бин начинает вести себя агрессивно по отношению к тем, кто не признает талант Чэ-мо. Ее безумие не проходит, и Чэ-мо с болью наблюдает за этим. Тэ-сок, их общий друг, предлагает им отдохнуть на ферме на острове Чеджу, которую так любила Су-бин. Они соглашаются. Погруженный в счастливую жизнь с Су-бин, Чэ-мо перестает писать музыку. Одержимая страхом быть брошенной, Су-бин хочет ребенка, чтобы укрепить их любовь. Но беременность не наступает, и ее одержимость растет. Чэ-мо чувствует опасность, но страдает от того, что ничего не может сделать. Наконец, Су-бин беременеет, но вскоре выясняется, что это ложная беременность. Потрясенная, она начинает причинять себе вред. Ее состояние ухудшается. Однажды, когда Чэ-мо не было дома, Су-бин совершает ужасный акт самоповреждения, разрезав себе грудь, и ее увозят в больницу. Узнав об этом, Чэ-мо мчится в больницу и находит Су-бин, лежащую на кровати со связанным телом.