После того как высокопоставленный северокорейский чиновник просит убежища, Пак Пён Хо, заместитель начальника зарубежного отдела Агентства национальной безопасности (АНБ), и Ким Чон До, заместитель начальника отдела внутренней безопасности, получают задание разоблачить шпиона внутри АНБ под кодовым именем «Донлим», главного ответственного за северокорейских агентов. Вскоре «Донлим» начинает раскрывать секретную информацию первого класса, ставящую под угрозу национальную безопасность, что приводит к тому, что зарубежный и внутренний отделы АНБ начинают расследовать друг друга. В критической ситуации, когда они сами могут оказаться под подозрением, если не выявят шпиона немедленно, Пён Хо и Чон До постепенно раскрывают правду и в конечном итоге сталкиваются с грандиозным событием — «Операцией по ликвидации № 1 Республики Корея»...