Десять лет в качестве второго режиссера, начинающая режиссер «Ёнджу» с самооценкой на нуле. Пережив очередное разочарование, она возвращается в родной город Чонджу и случайно встречает госпожу «Хо Санок» — последнюю кисэн и художницу эпохи Чосон, а также решительную покровительницу художников. Вдохновленная ее жизнью и творческим духом, Ёнджу вновь отправляется навстречу своей мечте…