Когда появляется загадочное существо, наполовину человек, наполовину зверь, и погружает страну в хаос, двор династии Мин отправляет своих названых братьев, Лун Сянъюй и Люй Чжаньтана из стражи Сяолинь, под прикрытием в качестве заключенных на остров Бахуан, где проводятся эксперименты над зверями, чтобы раскрыть правду. Однако их обнаруживают Страж Бахуана и национальный комендант, Чжаньтан схвачен, а Сянъюй, получив смертельное ранение, бежит. Тем временем Сун Сюэи, врач, помогающий Стражу, скрывая свою личность, спасает жизнь Сянъюя и вместе с ним планирует разрушить эксперименты Стража над зверями…