Джинсу (Сон Самдон), безработный, живущий в скромной мансарде, уже четыре года готовится к своему дебюту в качестве кинорежиссера. Два его предыдущих проекта были сорваны на этапах кастинга и инвестирования, и теперь, завершив третий сценарий, он переживает мучительное ожидание решения об инвестировании. Однажды Джинсу навещает Тэук (Ким Чонтхэ), второстепенный актер, специализирующийся на ролях гангстеров, с которым он познакомился и подружился на съемочной площадке, когда был ассистентом режиссера. Он приезжает на черном седане, который ему совершенно не идет, и предлагает Джинсу поехать на Пусанский международный кинофестиваль, утверждая, что они тоже люди из мира кино. Джинсу, не в силах противостоять настояниям Тэука, отправляется в Пусан. Хотя поездка, первая за долгое время, приносит ему легкое волнение и возбуждение, ситуация становится все более запутанной, и череда горьких, но не смешных происшествий разворачивается в течение этих двух дней и трех ночей…