Хара, девятихвостый лис, скитающийся по миру людей уже 999 лет, ищет надежного мужчину для перевоплощения. Тем временем в загробном мире для поимки Хары отправлен немного недалекий жнец душ № 69. Однажды Хара встречает Хёка, водителя такси, и выбирает его из-за его чистоты. Хёк, тронутый чистой любовью Хары, каждую ночь испытывает экстаз через жемчужину, которую Хара извергает, но Хара не допускает секса. Жнец душ находит убежище Хары и, понимая, что поймать ее непросто, подходит к Хёку и раскрывает ему правду. Хёк сбит с толку, но, любя Хару, решает стать жертвой. Хара, наблюдая за Хёком и полюбив его, отказывается от желания стать человеком, проглотив жемчужину, и умирает на глазах у Хёка.