Десять лет назад Чхве Ки-дон (в исполнении Ча Сын Вона), легендарный школьный задира, и Пак Ён Джун (в исполнении Ли Сон Джэ), застенчивый образцовый ученик, отправились в учебную поездку в регион Кёнджу. И в ту судьбоносную ночь, когда ярко светила луна, они пережили событие, которое невозможно забыть, и случайно встретились в Кёнджу спустя десять лет. Чхве Ки-дон, "легендарный задира" старшей школы, теперь стал вспыльчивым учителем физкультуры, а Пак Ён Джун, "забитый" образцовый ученик, предстает в образе элитного гангстера. Вспоминая легендарное событие своей юности, они радостно пожимают друг другу руки, и их хватка постепенно усиливается. Затем появилась она. Мин Джу Ран, которая плачет печальными глазами, а в следующий момент улыбается теми же глазами! Среди гангстера, который не похож на гангстера, и учителя, который не похож на учителя, единственный мужчина, который ее интересует, — это ее незрелый младший брат Мин Джу Соп (в исполнении Ли Чон Су)! Джу Соп, который хочет стать преемником Ён Джуна, — известный хулиган в школе Ки Дона. Чей стиль любви, гангстера или учителя, сможет завоевать сердце Джу Ран? Джу Ран похищена бандой, охотящейся за Ён Джуном, и, что еще хуже, организация Ён Джуна рушится. Ён Джун, в одиночку проникающий на вражескую территорию, и Ки Дон, разрывающийся между любовью и дружбой. И Мин Джу Ран, женщина, которая наблюдает за ними. Как развернется будущее этих людей и Кёнджу?