В декабре 1598 года, через семь лет после начала Имджинской войны. Адмирал Ли Сунсин узнает, что японские войска спешно пытаются отступить из Чосона после внезапной смерти японского главнокомандующего Тоётоми Хидэёси. Ли Сунсин считает, что полное уничтожение японских сил — единственный правильный способ завершить эту войну, поэтому он решает сформировать объединенный флот с династией Мин, чтобы перекрыть японцам путь к отступлению и уничтожить врага. Однако китайский командующий Чэнь Линь, подкупленный японцами, пытается открыть им путь к отступлению, и, что еще хуже, подкрепление под командованием японского военачальника Симадзу направляется в Норян, чтобы помочь японцам отступить…