Помните битву при Хвансанболь? Спустя восемь лет Силла, завладевшая Пэкче, теперь нацелилась на Пхеньянсон государства Когурё. Это последний неприступный бастион, необходимый для поглощения Трех королевств за один раз. Был хитрый амбициозный человек, который жаждал Пхеньянсон Когурё, ключевой точки для объединения Трех королевств. Это был Ким Юсин из Силла. Осознав амбиции династии Тан, стремившейся поглотить весь Корейский полуостров, Ким Юсин осторожно планирует совместную операцию с Когурё для подготовки объединения Трех королевств. Однако из-за Нам Сэна, законного наследника Когурё, который внезапно перебежал к Тан, уже продвинутый план оказывается сорванным. Другой человек, находящийся на грани безумия из-за Нам Сэна, который только и делает, что доставляет неприятности повсюду, — это Нам Гон, брат Нам Сэна. Нам Гон, чтящий волю своего отца Ён Кэсомуна, стойко сопротивляется диверсионным действиям своего брата Нам Сэна. Чтобы защитить Когурё от многонациональной коалиции Силла, он обороняет Пхеньянсон, используя новые и необычайные виды оружия...