В Англии XVII века юный Гвинплен, чья рот был изуродован людьми из банды Компрачикос, похищавших детей и превращавших их в уродливых монстров для продажи знати в качестве игрушек, оказывается брошенным в снежную бурю. Блуждая бесцельно в леденящем холоде, он находит младенца Дею, сосущую грудь своей замерзшей матери, и обращается за помощью к бродячему торговцу Урсусу. Мизантроп Урсус приютил обоих детей и создал передвижной театр, используя искаженную улыбку Гвинплена и его историю с Деей. Гвинплен со своей странной улыбкой становится знаменитым шутом по всей Европе, а Жозиана, сводная сестра королевы Анны, влюбляется в него с первого взгляда, увидев его выступление. Впервые в жизни Гвинплен получает ухаживания от знатной дамы, что потрясает его сердце, в то время как Урсус и Дея страдают из-за Гвинплена. Однажды Гвинплена уводят в печально известную пыточную крепость под названием «Замок Слёз», где судьбоносно раскрывается тайна его рождения, полностью разрушая жизнь троих людей, которые наконец обрели покой.