Чон О, режиссер независимого кино в Сеуле, возвращается в родной город Чхунджу после известия о болезни матери Ён Нё. Однако в больничной палате Чон О встречает Хэ Су, дочь, которую ее мать родила сердцем, и испытывает странную ревность как родная дочь. В родном городе Чхунджу Чон О проводит много дней с Хэ Су и размышляет о своих отношениях с матерью.