Магистрат Пак Мандо уничтожает семью солдата Кима, чтобы совершить государственный переворот. Однако жена Пак Мандо, у которой не было сына, бросает собственную дочь и забирает сына солдата Кима, чтобы воспитать его выдающимся воином. Тем временем дочь, брошенная женой Пак Мандо, растет под опекой старухи и становится искусной фехтовальщицей. В конце концов, она сталкивается со своим родным отцом Пак Мандо, но как раз в этот момент появляется тайный королевский инспектор, знающий их историю. В итоге все факты раскрываются, Пак Мандо наказан, а сын солдата Кима, воспитанный им, отправляется в путь, проклиная свою бурную судьбу.