В 1592 году Со Со Хэн Чан, командующий 200-тысячной армией, захватывает Пхеньян. Кё Воль Хян и Чхэ Ран, известные куртизанки Пхеньяна, пытаются бежать из города. Чхэ Ран насилуют, а затем убивают японские солдаты. Воль Хян, защищаясь, убивает солдата мечом, прежде чем её доставляют в лагерь Со Со, командующего оккупацией Пхеньяна. Несмотря на то, что её заставляют подчиниться Со Со, она вспоминает слова своего возлюбленного, командира Ким Кён Со, и решает убить его. Тем временем Ким Кён Со собирает разрозненные войска, ожидая возможности вернуть Пхеньян. Наконец, Кён Со и Воль Хян удается убить Со Со. Однако Воль Хян получает тяжелые ранения и совершает самоубийство, чтобы позволить Ким Кён Со сбежать.