Пусан, 1992 год. Хэун, вечный кандидат в депутаты, мечтающий покончить с политической карьерой на самом дне. Хэун уверен, что на этих выборах он наконец получит заветный значок, но его предает Сунтхэ, влиятельная фигура, сотрясающая политический мир, и он выбывает из предвыборной гонки в своем округе. Чтобы перевернуть избирательную игру, спланированную Сунтхэ, Хэун получает совершенно секретный документ с планом реконструкции района Пусана. Собрав предвыборные средства с помощью Пхильдо, активного члена банды, Хэун вступает в борьбу как независимый кандидат и одерживает одну победу за другой. Сунтхэ также узнает о существовании секретного документа, которым обладает Хэун, и постепенно начинает затягивать петлю вокруг него…